鄙人也是进入新能源车不是很久，对传统燃油车的供应链格局没有做过过多的研究，但是从最近整理的几份主流新能源汽车供应链名录来看，发现一个挺有趣的事情，就是OEM厂商那种我要自己来的急切心情昭然若揭，特别涉及到有技术的、关键性的都是自己来，牢牢控制在自己手上。
曾对PACK这个行业领域做过一些分析，主机厂主导PACK厂自供电池包已成为必然趋势。从2019年上半年动力电池PACK装机量统计来看，车企已成为最大的装机势力。包括比亚迪、长安汽车、长城汽车、华晨宝马、威马汽车、蔚来汽车等在上半年都实现了数倍甚至数十倍的装机增长。与乘用车企采用自建PACK相呼应，2018年以来主机厂与动力电池厂合资建设PACK厂的动作也愈加频繁。综合来看，动力电池PACK产业链上下游加速整合，第三方PACK行业的生存空间将受到严峻的挑战。
再结合之前发布的其它几款主流车型的供应商名录，尤其在车身控制、自动驾驶、电机电控这些新能源汽车独具特色的地方，都是OEM自己来整，比亚迪更是电池也自己搞。
一直对宁德时代这类题材其实有点长远担忧的，哪天要是主机厂钱赚够了，自己来，那么对于他们来说是很难以承受的。
对于好像是上个世纪轮回的事情，快速发展的燃油车培养了诸如博世、大陆等超级大腕零部件供应商，话语权转移到了供应商手上。所以有时我问初创企业，有那么多牛逼的供应商，你怎么还有机会？这就是力量互相制衡问题，OEM为了不把自己的脖子让给别人去捏，也会培养几家供应商，也就是行业中所谓的A角、B角。在行业竞争激烈的时候，马太效应会越来越明显，在可以的情况下，怎样把成本做低，那可以的话肯定是所有生产环节都在自己手里，利润不轻易贡献出去。所以上节梳理出什么是智能网联汽车价值量大的环节，我想下一个阶段要思考的问题是哪个板块是新兴供应商可以进入的机会，OEM自己不会去做的，这也是一级市场标的寻找的逻辑所在。
