无人机电网巡检的商业思考（三）行业环境分析（上）

波特五力模型

迈克尔·波特提出的五种竞争力量模型（以下简称五力模型）对分析行业环境做出了很大的贡献。这五种力量决定了企业在行业环境中的竞争强度和利润。其中纵向竞争包括：①供应商议价能力、②购买方议价能力。横向竞争力包括：③潜在进入者威胁、④替代品威胁、⑤现有竞争者威胁。

按照波特的观点：行业的竞争源于其内在的竞争结构。下面将通过波特五力模型分析无人机电力巡检行业的竞争结构。

无人机电力巡检行业环境分析

 1.供应商议价能力

 1.1 

主流供应商介绍

无人机电力巡检行业上游供应商主要是能提供无人机飞行硬件的厂家。当前国内知名的为电力行业提供产品或解决方案的无人机厂家有：深圳市大疆创新科技有限公司、北京臻迪科技集团、成都纵横自动化有限公司和湖北易瓦特科技股份有限公司等。

在这些无人机硬件厂家中，深圳市大疆创新科技有限公司（以下简称大疆公司）的无人机销量占全球消费级无人机市场的70%。其产品体系完善，用于行业领域的飞行平台有M200、M600、S1000等系列机型，以及30倍变焦摄像机Z30、禅思XT热成像相机等传感器。

同时，大疆公司还开放了无人机飞行控制的SDK接口，开发者可以在这些平台上针对行业场景开发行业应用。这对从事无人机电力巡检产品开发的公司非常重要。通过SDK，研发人员可以调用飞行控制系统的指令去控制无人机按照预定程序的要求执行任务，从而实现无人机电力巡检的自动化操作。

 1.2 

议价能力分析

以大疆公司为例，分析其作为供应商在无人机电力巡检产业中的议价能力。主要有以下几点：

① 供方数量少且非常集中

既能提供专业的电力巡检无人机又能提供SDK开发的无人机公司为数不多，大疆公司是便其中之一。电网无人机巡检公司尤其是做电网无人机巡检深度应用开发的公司，可选择的供应商非常有限。

② 供方无须与替代产品竞争

目前大疆无人机因其高性价比及易操作性广泛应用于南方电网的各地市局输电管理所，数量已经超过1000台，竞争优势明显。另外，国家电网无人机采购采取集中采购的方式，相信大疆公司进入国网集采名单后，会快速地在国网推广应用。

③ 买方不是卖方的主要客户

目前大疆公司的主营收入是消费级无人机，电力巡检方向作为大疆行业推广的一个分支，是重要方向，但还未成为主要方向。

④买方调换供方的转换成本较高

从事无人机开发，调用飞控SDK技术难度不高，作为飞行平台的转化成本相对可控。但是从使用其他品牌的无人机SDK到形成成熟稳定的产品，开发和测试成本比较高，不确定因素也会比较多。这不但取决于无人机技术服务公司自身的研发能力，而且跟无人机硬件厂家对无人机飞控的维护和技术服务能力也有很大关系。

⑤卖方采取向前整合的现实威胁

大疆公司研发电力无人机产品，也很有可能会研发与无人机电力巡检公司推出的产品类似的同质化产品，从而挤占无人机电力巡检行业的业务市场。

综上可以看出，大疆公司在电网巡检行业的议价能力很强，并存在前向一体化构成的威胁。

2、 购买方议价能力

  2.1 

主流供应商介绍

目前，无人机电力巡检公司的主要服务对象是各电网公司输电线路的运维部门。国家电网的相关运维部门是省公司运维检修部、省检修公司、地市供电局运维检修部。南方电网的相关运维部门是省公司的生产设备部、超高压输电公司、省输变电公司、地市供电局输电管理所。 

 2.2 

议价能力分析

电网公司的运维部门作为购买方的议价能力，主要从以下几点进行分析：

①无人机购买量大

国家电网的无人机采购方式是集中采购；南方电网虽由各运检单位采购，相对分散，但单次采购量也有100多台。相对于行业公司的销售量而言，电网公司购买无人机的数量大且集中。

②无人机产品标准化程度要求高

目前，电网公司购买的主要产品是无人机硬件，硬件产品的标准化程度较高。但随着无人机在电网的深化应用，为满足不同工况下的需求，配套的定制化产品会越来越多，价格也会较标准化产品有所提高。

③购买方转换成本高

如果只是用无人机完成电力巡检工作，提供产品和服务的行业公司竞争激烈，电网公司转换成本就会比较低。但目前少部分公司已经开始提供无人机全套智能巡检解决方案，由于其智能化程度高，电网公司客户容易接受，购买方使用粘性强，因此转换成本也会相应提高。

④买方采取后向整合的现实威胁

电网公司成立了机巡中心，电力巡检成为了电网运维的主营业务。在这方面，电网公司更希望能建设自身的作业能力，因此有向无人机电力巡检软件开发、数据分析处理方向整合的意愿。

综上可得，电网公司在电网巡检行业的议价能力很强，并存在前后一体化构成的威胁。

最后

本期我们分析了无人机电网巡检产业的纵向竞争：供应商议价能力、购买方议价能力。可以看出，由于无人机电网巡检产业本身就是个新兴产业，提供无人机电网巡检业务的公司无论是面对上游供应商还是下游购买方都相对弱势。

下期我们将分析无人机电网巡检产业横向竞争：潜在进入者威胁、替代品威胁、现有竞争者威胁。点击链接跳转查看更多往期文章：

无人机电网巡检的商业思考（一）商业背景介绍

无人机电网巡检的商业思考（二）企业竞争战略

无人机电网巡检的商业思考（三）宏观环境分析

资料来源：公开资料整理

文字编辑：紫菜君

特别鸣谢：Eason