来源：【公众号：东岩AI】
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深挖热点舆论
1、山西60座煤矿停产
2、电价浮动范围上调
3、明星起诉新氧医美
4、快乐大本营要停播？
5、美团搞二选一被罚
6、中石油港股创新高
7、天然气价格暴涨
8、长津湖票房领跑
9、花样年美元债违约
10、量微信、支付宝重大调整
演员薪酬、内容成本迅速膨胀，当时一部S级剧，单集成本1000万元也不新鲜，10年前连想都不敢想。一位剧集制片人对《证券日报》记者表示。2011年上映的76集剧集《甄嬛传》，总投资仅7000余万元，单集成本不足百万元。
尽管最近两年，长视频平台联手压缩成本价格，爱奇艺的内容成本占比也从2018年的84%下降至2020年的70%。但相对来说，剧集成本依然高昂。
以近期递交招股书的柠萌影业为例，过去三年仅制作发行了7部剧，平均每部剧在40集-50集之间，但仅腾讯视频三年为其支付的采购费用就达到23.32亿元。而对比出自奈飞的全球爆款《鱿鱼游戏》总投资才200亿韩元(约合人民币约1.1亿元)。
可以说，国内长视频头部内容成本已经达到国际一线水准，包括明星薪酬、制作团队酬劳等层面，在国际上都很有竞争力，但内容质量却差距甚远，输出水平也不稳定。上述制片人表示：长视频要活下去，不能只考虑开源，进一步压缩成本是必须走的路，但压缩成本后势必会影响内容质量。目前，行业就是踏入了‘内容成本两难全’的泥潭，如果一直不动，可能就‘沉’下去了。
热搜：剧本(500)、鱿鱼游戏(750)
当头部企业争相在双11前拉拢新品牌时，阿里妈妈对待新品牌的态度反而变了。据了解，近日，阿里妈妈推出新相品牌计划，定位于全域数智经营加速孵化器，向2018年1月1日后入驻天猫的新品牌商家启动招募，并开放广告金、数智经营、营销等多维度六大权益。阿里妈妈联动天猫生态正在改变游戏规则。相较于过往强调爆款流量经营，前者希望加入比拼的新品牌更有野心，看重更长维度的经营周期。
700万广告金激励黑马。据介绍，此次新相品牌计划将从资金、营销、数字运营等维度为新品牌商家开放六大权益。其中，在细分赛道脱颖而出的新品牌，将有机会从700万年度营销黑马总奖金池中赢取百万奖励，作为来年营销的启动资金。
不仅如此，阿里妈妈还将进一步深度开放数字经营能力，数智策略中心团队将分享深链经营Deeplink方法体系，为报名入围的新品牌降低门槛，后者可享受Deeplink平台以及达摩盘3个月免费高阶数据产品及功能使用。对于行业新人来说，6·18双11等大促在商家打响品牌力，抢占用户心智发挥的重要性不言而喻。阿里妈妈表示，在今年双11，优选新品牌将直接获得天猫大快消行业、天猫食品行业以及天猫消费电子行业提供的大促营销资源。在节后，品牌还会获得天猫宝藏新品牌大赏的持续曝光。
热搜：消费电子(1158)
产业：食品饮料、化妆品-...-美容化妆品(...、安防-...-CVR
近日，一条字节跳动收购麦田房产的消息在网上流传。有评论称，又一个互联网巨头杀入房地产经纪领域，行业或将迎来巨变。
对于此次业内关注的收购，幸福里相关负责人告诉《每日经济新闻》记者：该消息存在误读，已经在澄清了，我们只是收购了北京麦田旗下的一个‘空壳’经纪公司，根本谈不上收购麦田。显然，通过收购北京福旺，旗下拥有房地产信息平台幸福里的字节跳动，已经补齐了进军房地产中介的一块资质短板。
根据《房地产经纪管理办法》，中介机构及其分支机构开展房地产经纪活动有两个基本前提：一是必须拥有营业执照；二是必须拥有备案证明文件。此前有媒体报道，2017年北京全市范围内暂停了房产中介机构的备案，这导致新的中介门店无法开店经营的状况。也有媒体求证，最近房产中介机构已经可以通过北京住建委官网申请备案。不管怎样，收购一家具有资质的公司是快速切入房地产经纪行业的方法。很多人将其理解为字节跳动收购麦田房产字节跳动大举进入房产经纪领域，虽然从幸福里方面的回复可以看出，他们试图对此事冷处理，不过作为互联网巨头，字节跳动的确给业界以遐想空间。
产业：房地产-...-二手房经纪
沃尔沃汽车被浙江吉利控股集团（下称吉利控股）收购11年后，终于迎来独立上市。
日前，沃尔沃汽车在其官网发布公告称，该企业计划在纳斯达克斯德哥尔摩交易所IPO，筹资250亿瑞典克朗（约合人民币184亿元）。募集来的资金将主要用于沃尔沃汽车的全面电动化和直营行业模式转型。沃尔沃汽车预计将在2021年年内正式完成上市并开始交易。
沃尔沃汽车方面并未透露上市的估值，不过据外媒给出的预计值，沃尔沃汽车的估值约为200亿~250亿美元，约为欧洲豪华汽车制造商戴姆勒及宝马集团市值的三分之一。从整体上看，市场对沃尔沃的估值还是按照传统的整车制造商的估值来判断的。一位不愿意透露姓名的投资人士向记者表示。
上述人士谈道，从市场规模来看，今年1~9月，沃尔沃汽车全球销量53.1万辆，同比增长17.6%，年内有望达到70万辆；从营利性来看，在被吉利收购十余年后，沃尔沃的营利性也得到改善。该公司此前发布的2021年上半年财报显示，其上半年营业收入达1411亿瑞典克朗（约合人民币1034.82亿元），较2020年同期上涨26.3%；营业利润达132亿瑞典克朗（约合人民币96.8亿元），利润率达到9.4%。此外，在电气化转型方面，沃尔沃也制定了相对激进的计划，计划在2025年实现全面电气化，其中纯电车型占比将达到50%，2030年成为纯电豪华车企，在利润率上追赶奥迪、宝马、奔驰等主流豪华车品牌。与此同时，沃尔沃汽车也将对现有的销售模式进行调整，推动线上直售模式。
热搜：沃尔沃(337)、电影-...-维塔数码、新能源汽车、包装
财联社10月12日电，昨天，北京市发改委对外介绍，根据最新发布的绿色技术创新支持政策2.0版，本市明确碳达峰碳中和领域中的风电、氢能、新能源汽车、低功耗半导体和通信、光伏、碳捕集利用和封存、近零能耗建筑、资源循环利用、低碳家居等9个重点发展的绿色技术创新方向。
对于备受关注的塑料污染治理，北京也将加强塑料领域科技研发，加大可降解塑料关键核心技术攻关和成果转化，支持相关创新成果落地转化，加大塑料污染治理技术产品推广力度。
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财联社10月12日电，三季报披露期已经开始，多家风电上市公司宣布业绩预喜。
今年以来，国内风电机组招标价格持续走低，但头部企业业绩不降反增。机构认为，这主要是由于在大型化趋势下，风机单位功率的重量减小给零部件采购成本带来节约，且供应链国产化持续推动降本。对于风电企业而言，陆上风电已经逐步退出补贴序列，而今年是新增海上风电项目享受中央补贴的最后一年，海上风电毫无疑问会经历抢装潮。
业内认为，海上风电产业链即将进入平价大发展阶段，目前需要产业链共同承担降本压力，早日实现海上风电的平价甚至低价。
10月11日，新京报记者从多个独立信源处获悉，贝壳找房上海研发整个团队被优化，裁员补偿为N+3。
针对上述消息，贝壳找房独家回应新京报记者称，今年以来，行业环境发生较大变化，据此对上海地区部分业务岗位进行调整。对于此次调整涉及到的员工，公司将严格遵守国家劳动法等相关法律法规进行妥善安排，同时为其优先提供内部转岗机会。
房产中介领域闯入了一头大象贝壳找房，自去年8月上市以后，贝壳找房的股价表现屡屡刷新外界认知，市值最高时冲破900亿美元，远超房地产开发商三巨头碧万恒。
这是一个业内公认的房产中介互联网化的成功案例，然而，去年全年贝壳找房的市场占有率仅约15.7%。庞大的市场余量令众人垂涎，包括互联网公司，谁会是下一个贝壳也成为了市场关心的问题。
近日，北京福旺房地产经纪有限公司(下称福旺)易主，母公司由北京金色麦田房产经纪有限公司(下称金色麦田)，变更为北京好房有幸信息技术有限公司(下称好房有幸)。
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据联合早报援引《纽约时报》报道，美国制药巨头默克(Merck，在中国称为默沙东)已为其第一款用于治疗新冠肺炎的抗病毒口服药向美国食品与药物管理局(FDA)申请紧急使用授权。
拜登政府正在着手准备，可能几周之后就会批准默沙东的申请，并向全美各州运送这款名为莫那比拉韦(Molnupiravir)的口服药。白宫高级官员说，州政府可以自行决定如何分发药物。
专家表示，默沙东抗新冠口服药的获准投入使用，将是对抗新冠肺炎的一个里程碑。因为与当前使用的各种繁琐抗新冠疗法相比，它既方便又相对便宜，可以惠及更多感染病毒的高危人群。
莫那比拉韦抗新冠口服药是由默沙东与合作伙伴Ridgeback Biotherapeutics共同研发。预计到今年年底，其产量将能达到1000万人份的疗程所需。
默沙东10月初公布了该药物的临床试验结果后，澳大利亚、马来西亚、新加坡和韩国已先后宣布订购这款抗新冠病毒口服药物。
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硅料：多晶硅致密料均价228元/kg，环比上周上涨8.6%（+18），较2021年初上涨171%;工业硅价格飙涨，限电限产下硅料短缺，硅料价格上涨超过220元/kg，对终端需求产生冲击；组件厂商难以承受此价格，十一后将开始下调开工率，但压力较难快速传递至上游。
硅片：单晶166、182、210硅片均价分别为5.32元/片、6.41/片、8.33/片；环比上周没有变化，较2021年初分别上涨65%、64%、62%；硅片本周价格持平，但硅料价格持续上涨，市场也传出硅片厂商再次调价的消息，但下游电池片和组件难以接受硅片的继续上涨，硅片整体的开工率十月下旬将开始出现影响。
电池片：单晶PERC166、182、210电池片均价分别1.06元/W、1.08元/W、1.02元/W ，环比上周分别上涨1.0%（+0.01）、0.9%（+0.01）、0%（+0），较2021年初分别上涨19%、14%、6%；电池片厂商调低9月底至10月的开工率，预期10月开工率回到先前50-70%的低迷状况。
组件：单面单晶PERC166、182、210组件均价分别1.82元/W、1.85元/W、1.85元/W ，环比上周分别上涨1.7%（+0.03）、1.6%（+0.03）、1.6%（+0.03），较2021年初分别上涨11%、9%、9%；原辅材料价格不断上涨，组件成本不断抬升，一二线组件厂商均有不同程度的开工率下调，新单报价已经出现1.9-2元/W的高价，海外也同样处于暂缓发货、报价的情况，部分计划商谈延期，目前情形尚不明朗，买卖双方仍在博弈。
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财联社10月12日电，记者从工业和信息化部获悉，主管部门将印发《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)》，将培养一批面向车联网、工业互联网等新赛道的专精特新中小企业。随着车联网等新兴产业的兴起，我国的网络安全产业面临更大的机遇。《计划》要求，到2023年，我国网络安全产业规模超过2500亿元，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%。专家预测，在国家政策推动与支持下，未来10年网络安全行业将保持25%以上的增速，10年后我国网络安全市场规模将超过1.4万亿元。
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半导体设备龙头 业绩高增长
预告2021 年前三季度归母净利润同比增长100%~180%，符合预期公司预告2021 年前三季度营收为57.65~65.94 亿元，同比增长50%~72%，归母净利润为5.95~7.09 亿元，同比增长82%~117%。
预告21Q3 营收为21.56~29.85 亿元，环比增长-1%~37%，归母净利润为2.85~3.99 亿元，环比增长20%-68%。主要受益于下游需求拉动，半导体装备及电子元器件业务实现持续增长。
国产替代加快，各产品线加速发展，盈利能力进一步提升测算21Q3 毛利率区间为46%~49%，环比增长0~3pct；测算净利率区间为15%~16%，环比增长2~3pct。公司刻蚀机、PVD、CVD、立式炉、清洗机、ALD 等设备新产品市场导入节奏加快，产品工艺覆盖率及客户渗透率进一步提高，已在集成电路领域主流生产线实现批量销售。销售规模增长带动盈利能力提升，毛利率及净利率均较好提升。
全年千亿利润可期 继续维持买入评级
前三季度归母净利润675.88 亿元，同比增长1651%2021 年公司预计前三季度累计实现归母净利润约为675.88 亿元，同比增长约1650.92%，其中第三季度实现归母净利润约为304.90亿元。预计前三季度累计完成集装箱货运量约2，044.71 万标准箱，同比增长约8.03%，其中第三季度完成货运量约600.62 万标准箱，同比下降约6.72%，主要原因在于航线网络拥堵导致的供应链效率大幅降低，若排除拥堵因素公司业绩表现将更加亮眼。
市场存在观点一：集运板块是疫情受益标的？
疫情好转与供应链效率之间的关系弱化。疫情只是导致供应链效率下降的原因之一，即便疫情结束供应链劳动力短缺问题仍难以解决。2021 年以来，集运货物远超出码头承载能力，大量货物积压降低了码头操作效率；同时，卡车司机等劳动力短缺，内陆供应链效率同样低下，供应链矛盾短期难以缓解。
市场存在观点二：双控双限措施将降低后续集运货量？
集运运输商品多为低能耗的轻工业品，相关企业未来面临的能耗双控压力较小，产能影响十分有限；而电力供应短缺问题相关部门已经着力解决，后续对生产型企业的影响也将逐步减弱。
扩建项目渐入佳境 演绎海外找钾成功案例
扩建项目取得突破 性进展，公司产能扩张长远。继25万吨改扩建项目完成，公司近日发布公告，75 万吨氯化钾新扩建项目全流程工艺贯通并成功产出首批精钾产品。随着100 万吨项目达产，公司将拥有我国在海外建成的首个百万吨级钾肥项目，此项目也将成为东南亚地区产能规模最大的钾肥项目。同时公司拟收购农钾资源，扩大钾盐矿资源储备。此举也为公司计划在未来3-5 年内形成300 万吨以上的钾肥产能奠定基础。
钾肥处于长景气周期，公司有望享受量价齐升。2020 年受疫情以及拉尼娜天气双重影响，美国、巴西等农产品主产国大豆种植延迟，农产品去库存化加快。粮食安全保障、经济复苏带动的农产品补库存带动农产品价格急速回升，农产品进入新一轮强景气周期。钾肥相较于其他肥料品种，在农产品种植收益提升下需求及价格弹性更大，再叠加海运紧张推动全球供需地区错配现象突出，海外钾肥价格持续突破前高。根据百川资讯，10 月7 日氯化钾东南亚CFR 现货价已达580-600 美元/吨。而公司近期与斐济签订颗粒钾新单售价为CFR750 美元/吨，创售价新高。伴随新产能爬坡，公司有望迎接产品量价齐升。
发挥地理优势，演绎海外找钾成功案例。我国钾肥行业现呈现内生外延双通道发展。基于国内钾盐资源储量较少以及大部分资源集中在青海、新疆和西藏地区，资源开发有限等因素，国内企业很早就将目标转向海外，先后布局海外钾盐资源。但海外钾矿存在矿床深度大、政策差异大等困难，海外找钾前几年发展缓慢。近年公司发挥老挝地区钾肥资源储量丰富及毗邻我国，交通运输便利等优点，大力发展老挝钾肥业务，为我国企业海外钾肥探索演绎重要成功案例。
1、3万吨猪肉收储来袭，生猪期货上市以来首次涨停。
10月11日午后，生猪期货主力合约触及涨停，报15285元/吨，涨幅7.98%，为上市以来首次涨停。
点评：消息面上，近日农业农村部出台生猪产能调控方案，提出了生产端逆周期精准政策调控措施，以加强对生猪产能调控的政策性指导。此外，年内第二次猪肉收储工作将于国庆后正式启动，收储规模显著高于第一次，持续时间会更长。分析认为，随着收储和产能调控托市效果的显现，叠加秋冬季和双节猪肉消费旺季因素的影响，猪价将企稳回升。
2、限电将影响10月负极石墨化产能超50%、石墨化累计涨幅近80%
据报道，负极石墨化产能受限电影响持续发酵。据ICC鑫椤资讯统计，总体来看，国内负极石墨化产能近40%集中在内蒙古地区，9月整体限电将影响石墨化产能30%以上，预计10月影响幅度将超过50%。再加上云南、四川限电，以及其他各地区的环保，限电影响，石墨化产能出现紧张局面。
截至2021年9月，国内负极材料石墨化产能在82万吨，较年初仅增加12万吨，在能耗双控的影响下，负极石墨化项目审批难度较大，也就造成迟迟没有大量新增产能投放市场。受市场供应紧缺影响，石墨化累计涨幅已超过77%。
业内此前分析指出，基于各地政府能耗控制政策、环评压力、频繁限电及电费上涨等原因，负极石墨化产能释放及扩张均不及预期，导致供给缺口越拉越大。加之石墨化加工建设周期需要至少半年至1年时间，即便到明年上半年，石墨化产能缺口依然难以缓解。
3、华为2021年全球数字能源峰会周六举行、共建低碳智能世界。
据华为官微消息，华为数字能源将于10月16日在迪拜举行2021年全球数字能源峰会。此次峰会邀请全球能源行业相关决策者、ICT等领域相关专家、可再生能源行业人士，共同探讨共建低碳智能世界。来自全球的客户与合作伙伴将分享前沿性、创造性绿色低碳新技术和成功实践。
碳中和已经成为全球的共识和使命。截至目前，加入联合国气候公约的137个国家都已承诺碳中和目标，这些国家的碳排放量约占全球的80%以上。对中国来说，碳中和30/60目标将是未来40年最大、最确定的趋势之一，这必然会是一场广泛而深刻的经济社会变革，它既意味着能源生产、能源消费的革命，也是一次各行各业全面升级换代的机会。数字化转型为行业赋能主要体现在增收、降本、提效三个方面，根据IEA《数字化和能源》预测，数字技术的大规模应用将使油气生产成本减少10%-20%，使全球油气技术可采储量提高5%。行业大趋势下，一众公司纷纷加入能源行业数字化转型浪潮，将加大战略投入，行业迎来发展机会。
4、网络安全三年行动计划将出台、车联网安全受关注。
工信部在答复关于加强对智能汽车数据安全监管 保障智能汽车产业安全健康发展的提案时表示，将印发《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》，指导电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达到10%。
今年一季度，新能源车中的L2级智能网联汽车渗透率已经达到30.9%，智能网联化汽车在运行过程中的数据安全、信息安全等问题日益凸显。开源证券陈宝健表示，在全球范围内，随着车联网的快速发展，关于汽车安全的规划和标准持续出台，网络和数据安全是车联网的底线。预计法规的强制性将越来越强，涉及准入前和量产后两个层面。
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