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阅读提示：本文共有三个章节：
一、国网范围2021年度市场情况
二、南网范围2021年度市场情况
三、一二次融合成套环网箱企业市场竞争力综合分析
1 国网范围2021年度市场情况
2021年度，国网范围全部25个省电力公司（除北京、上海）有安排一二次融合成套环网箱产品招标，通过各种招标方式产生了25,552套一二次融合成套环网箱需求。除去流标项目之外，共完成25,086套一二次融合成套环网箱产品招标，需求数量最大的国网江苏省电力有限公司公司占26.70%。
结合中标情况，2021年度市场总体规模约为60.0256亿元。其中，国网江苏省电力有限公司约占24.97%；国网山东省电力公司也超过10亿元金额，占比约为18.77%。
表1 国网一二次融合成套环网箱产品需求分布情况
环网箱产品绝缘形式选用方面，以采用SF6绝缘的产品为主，占比78%；但固体绝缘产品和环保气体绝缘产品的占比也都达到了10%。
图1 国网一二次融合成套环网箱产品绝缘形式分布情况
从产品的需求规格来看，以6间隔产品为主，占比约80%。
图2 国网一二次融合成套环网箱产品规格分布情况
从产品的技术要求来看，标准化产品已经逐渐成为主流产品，市场占比已经达到51%。
图3 国网一二次融合成套环网箱产品技术要求分布情况
2021年度，国网范围共有186家企业中标国网一二次融合成套环网箱产品。
中标企业中，山东电工配网科技发展有限公司中标数量最多，占比5.43%；中标数量超过1000套的企业共有2家，占中标企业算总数量的1%；中标数量超过100套的企业共有83家，占中标企业总数量的45%；数量占比超过1%的企业共有24家，占中标企业总数量的13%；中标数量的中位数是135套，超过中位数的企业共有55家，占中标企业总数量的30%。
中标金额方面，山东电工配网科技发展有限公司中标金额量最大，占比6.03%，主要受益于中标山东省的融资租赁项目；中标金额超过1亿元的企业共有8家，占比4%；金额占比超过1%的企业共有25家，占比13%。中标金额超过5000万元的企业共有31家，占比17%。中标金额的中位数是3,227万元，超过中位数的企业共有55家，占比30%。
从以上数据来看，一二次融合成套环网箱产品市场的供应商极度分散。
表2 国网一二次融合成套环网箱产品中标企业（市场份额超过1%部分）
企业中标包数方面，共有107家企业中标2个或以上包数，占中标企业总数的58%。北京合锐赛尔电力科技股份有限公司、北京科锐配电自动化股份有限公司和长园电力技术有限公司三家公司中标包数最多，都共有16个包。
表3 国网一二次融合成套环网箱中标企业的中标包数量（中标包数超过5个部分）
中标项目单位数方面，共有90家企业在两个或以上电力公司中标，占中标企业总数的48%。长园电力技术有限公司中标项目单位数最多，共有13个。
表4 国网一二次融合成套环网箱产品中标企业中标项目单位数（中标项目单位数超过5个部分）
各电力公司中标企业数量方面，在国网江苏省电力有限公司共有61家企业中标，超过10家企业中标的电力公司共有15个。
表5 国网各电力公司一二次融合成套环网箱产品中标企业数量
2 南网范围2021年度市场情况
2021年度，南网范围共有6个省级电力公司有安排10kV配网自动化成套柜产品招标，除去流标项目之外，2021年度市场总体规模约为8.5亿元。其中，广东和深圳都超过2亿元。
表6 南网10kV配网自动化成套柜设备需求分布情况
备注:南网的金额数据仅供评估参考
2021年度，南网范围共有19家企业中标南网10kV配网自动化成套柜产品。
中标企业中，北京科锐配电自动化股份有限公司中标金额量最大，占比约18.9%；中标金额超过1亿元的企业共有2家，占比11%；金额占比超过10%的企业共有3家，占比16%。中标金额的中位数约是4491.2万元，超过中位数的企业共有7家，占比37%。
从以上数据来看，南网10kV配网自动化成套柜产品市场的供应商整体较为集中。
表7 南网10kV配网自动化成套柜设备中标企业
企业中标包数方面，共有9家企业中标2个或以上包数，占中标企业总数的47%。广东正超电气有限公司中标包数最多，共有6个包。
表8 南网10kV配网自动化成套柜设备中标企业的中标包数量
中标项目单位数方面，共有8家企业在两个或以上电力公司中标，占中标企业总数的42%。广东正超电气有限公司中标项目单位数最多，有6个。
表9 南网10kV配网自动化成套柜设备中标企业中标项目单位数
各电力公司中标企业数量方面，在广东电网有限责任公司共有11家企业中标。
表10 南网10kV配网自动化成套柜设备产品中标企业数量
3 一二次融合成套环网箱企业市场竞争力综合分析
1.国网和南网市场近些年中标企业数量
在国网市场，近三年共有248家企业有中标一二次融合成套环网箱，其中近三年都有中标的企业共有73家。
从这三年中标企业数量来看，市场竞争十分激烈，在2021年度，中标企业数量仍旧在增加。
图4 国网近三年中标企业数量变化情况
在南网市场，近两年共有26家企业有中标10kV配网自动化成套柜设备，其中近两年都有中标的企业共有9家。
从这两年中标企业数量来看，南网市场竞争激烈程度总体尚可，在2021年度，中标企业数量仍旧略有增加。
图5 南网近两年中标企业数量变化情况
2.竞争力分析的数据依据
a.分析数据的范围：国家电网、南方电网。
b.分析数据的时间跨度：2019~2021年
c.分析数据的内容：以上范围近三年的投/中标数据
3.竞争力分级及标准
基于不同市场的特征，结合市场的实际情况，设定不同的竞争力分级标准。
核心企业：国网市场近三年都有中标且近三年皆排在前二十名；国网市场近三年都有中标且近三年至少2次排在前二十名同时近两年在南网市场有中标；
主流企业：国网市场近三年都有中标且近三年至少2次排在前二十名；或国网市场近三年都有中标且近三年至少1次排在前二十名同时近两年在南网市场有中标；
较强企业：国网市场近三年都有中标且近三年至少1次排在前二十名；或国网市场近三年都有中标同时近两年在南网市场有中标。
4.2021年度竞争力榜单
依据以上标准，结合近三年相关市场的中标数据，形成“电力喵版2021年度中国一二次融合成套环网箱企业市场竞争力榜单”（序列内排名不分先后）。
核心企业（共9家）
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司
北京合纵科技股份有限公司
北京科锐配电自动化股份有限公司
北京双杰电气股份有限公司
江苏南瑞帕威尔电气有限公司
南京海兴电网技术有限公司
长园电力技术有限公司
珠海许继电气有限公司
宁波奥克斯高科技有限公司
主流企业（共10家）
国电南瑞南京控制系统有限公司
巨邦集团有限公司
山东电工配网科技发展有限公司
申恒电力设备有限公司
希格玛电气(珠海)有限公司
扬州北辰电气集团有限公司
一能电气有限公司
北京四方继保工程技术有限公司
东方电子股份有限公司
国电南京自动化股份有限公司
较强企业（共11家）
安德利集团有限公司
广东欧文特电气有限公司
江苏亿能电气有限公司
科大智能电气技术有限公司
美仪电气有限公司
七星电气股份有限公司
上海联众电力科技有限公司
上海启腾电气股份有限公司
天津平高智能电气有限公司
扬州德云电气设备集团有限公司
南京南瑞继保工程技术有限公司
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