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必读要闻一：机器视觉优势显著，锂电领域有望成为新的增长点
据华为机器视觉官微发布，其将于8月8日举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。
机器视觉属于人工智能范畴，具有识别、测量、定位、检测四大功能，相比人眼具有多维度显著优势，已在国内外开始大量应用。据Markets and Markets统计，预计至2025年全球机器视觉器件市场规模将达147亿美元。锂电领域，机器视觉设备在锂电池电芯、模组、PACK阶段均有应用，且除动力电池外，储能等其他领域亦方兴未艾，中金公司认为锂电领域有望成为机器视觉设备新的增长点。
相关上市公司
联合光电（300691）与华为在多个领域有深入的合作，包括机器视觉产品及智慧显示屏产品。
安联锐视（301042）是华为机器视觉业务的JDM合作伙伴，为华为智慧视觉联合研发制造基地。
必读要闻二：推动新型储能的试点和示范，储能装机容量或迎爆发
国家能源局电力司司长何洋表示，继续推动新型储能的试点和示范，指导各地因地制宜、多元化发展储能。
招商证券分析指出，全球储能正在经历从项目示范向市场化的过渡，尤其海外户用储能在传统能源价格暴涨、供给不稳定性增加的情况下，需求激增。国内方面，新能源快速渗透带来了刚性需求，在碳酸锂、多晶硅等上游材料价格下降以及配套收益政策逐项落实的情况下，装机容量可能爆发，项目收益也将改善。
相关上市公司
松芝股份（002454）主要直接向储能系统集成商或储能电池厂商供应储能电站电池热管理相关产品。
高澜股份（300499）储能液冷业务已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统等技术储备和解决方案。
必读要闻三：智能驾驶核心硬件，行业千亿市场有望开启
汽车传感器是实现汽车智能驾驶的核心硬件。随着高级别辅助驾驶从L1到L5的持续突破，感知层在车身状态和环境感知两大维度进行品类升级和扩张。分析师指出，驾驶自动化水平升级有望开启中国汽车传感器行业千亿市场。
根据信号来源的不同汽车传感器可分为车身感知传感器和环境感知传感器。车身感知传感器遍布汽车全身，是汽车的神经末梢，目前发展较为成熟，以MEMS传感器为主。环境感知传感器主要包括激光雷达、车载摄像头、毫米波雷达等，是汽车之眼，是未来无人驾驶智能感知系统的基础。中金公司指出，传感器市场存量大，增速快，经测算，2026年全球、中国汽车传感器市场空间分别有望达到3803元/1449亿元，2021-2026CAGR分别为26.3%/26.1%。
相关上市公司
中海达（300177）车载高精度传感器已实现规模化出货，并已完成多款智能汽车车载高精度产品的量产和定点化测试工作。
苏奥传感（300507）表示，公司传感器供应给众多国内外主流客户，如MEMS压力传感器、旋变传感器以及可使用在新能源增程汽车上的液位传感器等等。
必读要闻四：光纤短缺推高价格，已从创纪录低点反弹70%
据行业媒体报道，全球光纤光缆产能短缺，这推高了价格并延长了交货时间，危及全球电信基础设施的建设雄心。
据CRU的数据显示，欧洲、印度和中国是受危机影响最严重的地区，光纤价格从2021年3月的创纪录低点上涨了70%，从每芯公里3.70美元涨至6.30美元。造成光纤短缺的原因是一些关键原材料价格上涨。例如氦气是光纤玻璃制造中的关键成分，但部分因为俄罗斯和美国工厂停产，导致氦气价格在过去两年上涨了135%。据CRU统计，今年上半年光缆总出货量同比增长了8.1%，中国占据其中的46%，规模最大。
相关上市公司
长飞光纤（601869）是全球最大的光纤光缆供应商，也是唯一具备光纤预制棒外销能力的企业。
通光线缆（300265）通信用高频电缆和航空航天用电缆生产技术达到国际水平，处于国内领先。
钛小股·钛媒体财经研究院
2022.07.29
