我国风电行业现状
及发展趋势
装配式建筑
风能作为清洁能源之一，是我国能源发展的新兴产业。自2006年以来，全球风电累计装机容量平均每年以22%的速度增长，经济可行的风力发电技术的创新推动了市场的繁荣。近年来，我国风力发电技术和应用范围逐年增加，技术水平的提高和政策的进一步建立和完善，也为风电产业的发展创造了良好的环境。
01
中国已成全球最大风电市场
发展前景优越
目前，中国已经成为全球最大风电市场，风力发电成为我国可持续发展战略选择不可或缺的一部分。当前，国内风电产业随着国家扶持力度的提升而不断提升，发展速度及发展范围也在不断拓展，风电发展的前景十分优越。
中国风电发展迅速，装机呈稳健增长趋势。根据全球风能协会GWEC数据，我国风电累计装机容量占全球比重从2000年的2.0%增长至2018年的35.4%。根据中电联，2019年12月（如图1），我国风电新增装机为9.3GW，同比增长144.2%；累计新增装机达到25.7GW，同比增长22.6%，累计容量达到210GW，抢装推动装机稳健增长。基于谨慎偏乐观假设，中国银河证券研究院预计2020年新增装机并网量有望接近30GW（如图2）。
图 1：2018-2019 年全国月度新增装机变化情况
（资料来源:中电联，中国银河证券研究所）
图2：2010-2019 年全国风电装机变化情况
（资料来源:中电联，中国银河证券研究所）
弃风量和弃风率再创新低，能源消纳利用情况持续好转。2018年，全国弃风电量277亿千瓦时，同比减少142亿千瓦时，全国弃风率7%，同比下降5个百分点。2019年1-9月（如图3），全国弃风电量128亿千瓦时，同比减少74亿千瓦时，全国平均风电利用率95.8%，平均弃风率4.2%，弃风率同比下降3.5%。从目前的数据看，我国弃风量和弃风率呈持续下降趋势，利用率不断提高，风电新能源消纳利用情况持续好转，保持着国际先进水平。
图 3：截至 2019 年 9 月底全国弃风率月度变化情况
（资料来源:全国能源消纳监测预警中心）
疫情呈逐渐好转趋势，对风电行业发展影响或可忽略。由于陆风2021年平价即将开启，2020年应是国内陆上风电抢装年。但2020年初新型冠状病毒疫情蔓延，对国内风电抢装节奏形成一定干扰。近日，疫情发展呈现良好趋势，新增确诊人数逐步减少。根据中电联数据，2019年一季度国内风电投资规模86亿元，而2019年1-11月国内风电投资规模达到892亿元，一季度投资占比不足10%，且一季度收入占比也较小（如图4)。对于风机和塔筒企业而言，是风电行业建设施工淡季。假设延续现有疫情发展趋势，乐观情景下，疫情在一季度得到有效控制，原计划于一季度建设施工的项目则可推迟至二季度后继续实施，可以确认疫情对全年国内风电发展的影响或可忽略。
图 4：国内主要风机塔筒 2018 年度第一季度收入占全年比重
（资料来源:WIND，平安证券研究所）
海上风电蓬勃向上，前景光好。我国海上风电资源丰富，潜力巨大，且靠近东部负荷中心，就地消纳方便。发展海上风电或将成为我国能源结构转型的重要战略支撑。截至2018年底，我国的海风累计装机4.45GW，在建6.47GW，已成为仅次于英国和德国的第三大海上风电国家（如图5）。根据GWEC《2019年全球海上风电报告》和Wood Mackenzie数据（如图6）可以预测，我国继续在离岸领域保持市场增长，有望成为新的离岸风能装置的全球领导者。
图 5：2018 年全球海上风电装机变化情况
（资料来源:GWEC）
图 6：2018-2028 年中国海上风电情况变化展望
（资料来源:Wood Mackenzie）
02
我国风力发电依旧形势严峻
目前，我国风能产业依旧形势严峻。风电企业当前的自主创新能力不足，设备和主要技术手段几乎都来自于国外，生产过程的成本极高，而企业为了求生存抬升电力价格，失去了市场竞争力，行业发展陷入恶性循环。政府虽然有扶持政策，但由于技术的限制和缺乏专业人员的指 导，资金投入甚至无从下手，支持力度仍需提高。此外，跨省区输电压力较大，资源和需求逆向分布，能源消纳仍面临较大挑战。
03
建议与对策
国家应保持陆电势头，发挥海上风电潜力
根据IEA《海上风电展望》，考虑到全球可用资源，海上风能每年在世界范围内发电量超过42000TWh，是当今全球电力需求的18倍以上。我国陆上风电蒸蒸日上，海上风电市场还无法充分发挥全部潜力。因此，借鉴欧洲海上工业经验，扩大海上风能投资，建立正确的市场设计，是加速风能装置增长的关键。充分利用海上风能的益处，中国将成为这一行业重要的领导者。
政府应抓准落实相关政策
技术创新是产业发展的原生动力，如果政府建立健全可再生能源发展政策，加大技术引进和技术开发，增加资金投入，鼓励企业发展我国自主研发的风电设备，就可以降低进口设备费用，进而降低风能发电成本。同时，与国家电网等大型企业合作，也可以保证风电行业发电销售情况，提高投资回报率，从而形成良性循环的经济轨道。
企业应坦然面对平价上网
近20年，风力发电产业一直借由国家红利在发展，就像一个婴儿，长期在父母的庇护下成长，但总有一天它要独立生活。平价上网是由市场行为决定的，是风电产业发展的必然，最终也会将风电产业拉回持续健康发展的状态。制造企业需要谨慎对待项目开发各个阶段，科学、慎重决策，做好成本管理的同时以平和的心态期待并坦然面对平价上网，共同促进行业的可持续稳健发展。
04
结束语
目前，风电在全球范围内的装机容量已经非常可观，在世界很多地方，已实现了平价上网。随着风电技术的发展以及市场化的推广，风力发电将在我国可再生能源领域发挥的作用越来越大，必须寻找差距、定好位置、抓住机遇，推动我国风电行业早日再上新台阶！
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