一、电力巡检机器人综述
电力巡检是指对电网中的电缆、变电站、配电站内等设备进行巡检，以及时发现设备隐患，避免设备故障引发停电事故。电力人工巡检质量难以保证。当前我国电力巡检主要依靠巡检人员定期定时人工巡检，但电缆、变电站通常地处偏远，地理条件恶劣，而配电站则数量繁多，叠加变电站、配电站内设备放置密集，巡检质量及到位率均难以保证，因此电力巡检机器人对于电网运维有重要意义。
人工巡检和机器人巡检对比
资料来源：《电力智能巡检机器人研究综述》，华经产业研究院整理
电力巡检机器人根据采集范围及应用场景分类，可以分为四类。具体情况如下：
电力巡检机器人产品分类及应用场景
资料来源：公开资料整理
二、电力巡检机器人产业链
从电力巡检机器人产业链情况来看，电力机器人主要由原材料和零部件构成，原材料主要包括金属材料、五金件和基础电子材料，零部件主要包括机械组件、功能模块和电子产品。下游主要包括输变电监测产品/方案和配电及自动化控制产品/方案，主要客户为电网公司和发电企业等。
电力巡检机器人产业链
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国电力机器人行业发展前景及投资战略咨询报告》
三、电力巡检机器人行业现状
输电线巡检、变电站巡检、配电站巡检及隧道巡检是电力智能巡检机器人的核心应用场景，其中主流巡检场景为室外变电站和室内配电房。假设：1）变电站及配电房数量2020年后保持年增速3%；2）依据国家能源局智能电网的规划覆盖目标，假设渗透率未来四年保持年增速2%；3）随产品技术升级与竞争加剧，预计机器人单机价格持续小幅下滑；4）变电站/配电房配置机器人比例分别为一机一站/一机两房。综上，预计2025年我国室外/室内巡检机器人市场规模分别为52.9/117.9亿元。
我国电力巡检机器人行业市场规模测算
资料来源：公开资料整理
四、电力巡检机器人行业竞争格局
1、行业集中度情况
从行业竞争格局来看，市场逐渐出清，第一梯队企业基本确定。2013年，智能巡检机器人首次进入国网总公司集中采购目录，南网也首次在变电站使用智能巡检机器人。随着巡检机器人市场的逐渐成熟，市场参与者逐渐出清，投标企业数量从开始的20-30家缩减至目前的10家左右，根据国网和南网的招标结果，按照中标包数，排名前五企业为朗驰欣创、亿嘉和、浙江国自、鲁能智能、申昊科技，份额分别为13.4%、13.4%、12.2%、9.8%、8.5%；按照中标金额，排名前五企业为朗驰欣创、鲁能智能、浙江国自、亿嘉和、国电南瑞，份额分别为16.3%、16.3%、16.1%、9.5%、8.7%。可以发现智能巡检机器人第一梯队企业基本确定为朗驰欣创、亿嘉和、鲁能智能、浙江国自。
中国变电站巡检机器人中标格局（按中标包数）
注：时间范围为2018-2020年合计。
资料来源：国家电网，南方电网，华经产业研究院整理
中国变电站巡检机器人中标格局(按中标金额)
注：2020年中标金额未披露，时间为2018-2019年合计。
资料来源：国家电网，南方电网，华经产业研究院整理
2、重点企业介绍
从目前市场的参与者来看，目前主要是亿嘉和、朗驰欣创、国网智能、浙江国自、申昊科技等企业在电力巡检机器人行业布局较为完善，其中国网智能是国家电网旗下的智能电网研究平台，也是最早研发智能巡检机器人的企业，朗驰欣创则是最早从事巡检机器人研发的民营企业，亿嘉和、申昊科技的智能巡检机器人则相对国网智能与朗驰欣创起步较晚。
我国智能巡检机器人行业主要参与者介绍
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
从三家企业的巡检机器人销售额来看，三家企业的机器人销售额均呈上升趋势，表示每年智能巡检机器人的市场都在稳定的增长，且渗透率在逐年提升，从销售数量来看，2018至2020年总体呈增长趋势，但是由于每年国网招标时对巡检机器人功能的侧重点可能有所不同，因此在智能巡检机器人的销量在品类上可能有所差异。
2018-2020年中国主要巡检机器人企业机器人销售额
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
2018-2020年中国主要巡检机器人企业机器人销售数量
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
五、电力巡检机器人行业未来发展前景
智能电网投资提速，智能机器人应用趋势确定。为落实建设智能电网，各部门和机构制定相关鼓励政策和行业规范，以支持智能机器人的加速落地。根据国家电网坚强智能电网的建设规划，智能电网第一阶段（2009-2010 年）的总投资为 341 亿元，第二阶段（2011-2015 年）、第三阶段（2016-2020 年）的总投资为 1750 亿元，占电网总投资的比例分别为 6.19%、11.67%、12.50%，智能电网投资额占电网总投资额的比例呈上升趋势，数据智能化处理技术、机器人技术等与电力技术的融合，对输电线路、变电站/换流站、配电站（所）及电缆通道实现智能化的数据采集处理、运维检测已经成为我国智能电网的发展趋势。
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