风力发电行业现状、趋势、竞争分析海上风电有望迎来爆发式增长

我国风力发电向好发展，风电发电装机容量、发电量、利用小时数整体保持增长

风力发电是指把风的动能转为电能，我国风能资源丰富，可开发利用的风能储量约10亿kW，利于风力发电的发展。风能是一种清洁无公害的可再生能源，利用风力发电绿色环保，近年来随着能源短缺以及环境污染问题加剧，政府对风力发电的重视程度提升。此外，双碳目标下，风电相较其他新能源的竞争优势也持续增强，推动风力发电产业快速发展。

主要发电方式对比

资料来源：电气风电招股书、观研天下数据中心整理

数据显示，2020年，我国风电发电新增装机容量为7167万千瓦，风力发电累计装机容量达28153万千瓦；2021年，我国风电发电新增装机容量为4757万千瓦，风力发电累计装机容量达32848万千瓦。

数据来源：国家能源局、观研天下数据中心整理

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根据观研报告网发布的《中国风力发电行业发展现状研究与投资前景分析报告（2022-2029年）》显示，2020年，我国风力发电量为4665亿千瓦时，较上年同比增长15%；2021年，我国风力发电量为6526亿千瓦时，较上年同比增长39.9%。2016-2021年，我国风力发电利用小时数由1742小时增长至2246小时。

数据来源：国家能源局、观研天下数据中心整理

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我国风力发电以陆上风电为主，海上风电装机需求有望迎来爆发式增长

根据场所，风力发电可分为海上风力发电和陆上风力发电两类。从累计装机容量来看，我国风力发电以陆上风力发电为主。据数据，2021年我国陆上风力发电装机容量为30209万千瓦，占累计装机容量的92%；海上风力发电装机容量为2639万千瓦，占累计装机容量的8%。造成这种情况的主要原因在于，相比陆上风力发电，海上风力发电建设过程复杂且成本较高。

数据来源：国家能源局、观研天下数据中心整理

资料来源：观研天下整理

但受益于全国各沿海地区海上风电规划及支持政策陆续出台，我国海上风力发电进入快速成长阶段。从新增装机容量来看，2021年，全球新增海上风电装机容量约13.4GW。其中，我国新增10.8GW，占比80.02%，累计海上风电装机容量累计达26.39GW，已超越英国成为全球第一海上风电市场。

我国部分地区海上风力发电规划及相关政策一览

数据来源：观研天下数据中心整理

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数据来源：国家能源局、观研天下数据中心整理

长远来看，自1986年以来，我国风力发电始终伴随着政策支持和补贴，近两年我国风力发电补贴逐步退坡，驱动风电产业技术进步和发电成本逐步降低。目前我国风力发电成本已降至较低水平，其中陆上风电已基本实现火电发电侧平价，海上风电也在向平价快速迈进，预计未来3-5年国内海上风力发电实现平价，装机需求有望迎来爆发式增长。

数据来源：财政部、观研天下数据中心整理

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我国风力发电参与者分为风机整机厂商及风电运营商，行业集中度正不断提升

根据业务内容，我国风力发电主要参与者分为风机整机厂商及风电运营商。风机整机厂商采购叶片、发电机、电控系统和结构件等相关零部件制造风机整机；风电运营商隶属于整个电力系统的发电环节，分为大型中央电力集团、国有能源企业和其他风电运营企业三大类。我国风电经历补贴退坡，对风机整机厂商及风电运营商的专业要求提高，一部分技术不达标，开发模式落后的企业被淘汰，促使近年来我国风力发电产业集中度不断提高。其中，风电整机环节头部企业的地位比较稳定，金风科技、远景能源和明阳智能是业内三大巨头，在2016-2020年间CR5由60.1%增长至64%，CR10由84.2%增长至91.0%；风电运营商在2016-2018年间CR10由59%增长至70%。

资料来源：观研天下整理

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数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）