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摘要：能源革命驱动储能需求增加，电化学储能正快速增长。
2021 年在中央文件中，首次明确了储能作为碳达峰、碳中和的关键支撑技术。
这个定调为储能长期发展奠定了基础。
背后的根源在于，新能源的波动性与电网的安全性矛盾凸显。
所以发展储能成为解决电力能源供需匹配问题的关键。
储能可以应用在发电侧、电网侧和用电侧，在不同场景下具有不同的价值和意义。
2022年4月3日，国家能源局、科学技术部发布关于印发《十四五能源领域科技创新规划》的通知，提出了储能技术重点任务和发展路线图。
1 目前储能的类型和用途
储能正迎来大规模发展时代。
2021 年，新增规划、在建、投运百兆瓦级项目的数量再次刷新历年纪录，达到 65 个。
这个数据超过 2020 年同期的 8 倍，规模达 14.2GW。
目前已知的储能类型有很多种。
可以分为热储能、电储能和氢储能几大类。
从2021年的数据来看，目前正在商业化的储能主要是抽水蓄能、电化学储能。
2021年，电力储能装机继续保持高速增长，同比增长 220%，新增投运规模达 10.14GW。
其中，抽水蓄能规模最大，为 8.05GW；
电化学储能紧随其 后，投运规模达到 1.87GW/3.49GWh，规划在建规模超过 20GW；
压缩空气储能新增投运规模大幅提升，达到 170MW，是其 2020 年底累计规模的 15 倍。
不同的储能技术适用于不同的场景。
比方说抽水蓄能，主要用于电力系统调峰调频 ，作为电力系统安全稳定运行的调节工具，预计2025 年总投运装机规模达到 65GW。
而锂电池，除了消费电子和新能源车的应用外，在储能方面，目前主要采用磷酸铁锂电池。
海外储能、新能源一次调频储能、通信储能是当前电化学储能电池主要市场。
具体应用场景上，单一储能模式无法满足多样的场景需求，储能体系将呈现多元化。
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马永斌并购特训营第二期课程招生简章2 具备潜力的储能形式
说到储能，离不开经济性的讨论。
从目前的经济性上讲，未来数年具备优势的储能类型包括抽水蓄能、磷酸铁锂电池和压缩空气储能。
抽水蓄能的优势是技术成熟、使用寿命长、储能容量大。
缺点也很明显，包括选址限制、初期投资大、能量和功率密度低、潜在生态环境破坏。
从《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》来看，目前累计装机32.5GW，在建55GW。
已建和在建规模均居世界首位。
发展目标是2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到300GW.
这意味着未来15年我国抽水蓄能装机将有近10倍增长空间。
第二种储能技术是磷酸铁锂电池。
2019 年我国电力系统储能锂电池出货量中磷酸铁锂电池占比达 95.5%。
2020 年，以磷酸铁锂为主要技术路线的动力锂电企业，由于其在技术、成本和产能上取得一定程度发展，出货大幅提升，成为储能装机的主要力量。
近年来锂电池储能的装机规模一直在快速增长，年均复合增速（2015-2020）达 107%。
2020 年宁德时代储能电池装机已达第一。
当前我国电化学储能的主要驱动力除了通信基站电源，预计仍是新能源配储政策。
从全球情况来看，海外电化学储能主导的是三元电池。
最主要的原因在于特斯拉和 LG 化学采用了镍钴锰三元锂电池。
但在我国，磷酸铁锂电池的经济性、降本趋势、安全性方面更具优势。
《十四五新型储能发展实施方案》提出，到2025年，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上。
第三种储能技术是压缩空气储能。
目前在技术示范和商业化初期阶段。
压缩空气储能在大规模、长时间的应用场景具有一定的比较优势。
可以作为抽水蓄能的补充。
江苏金坛盐穴压缩空气储能国家示范工程2021年8月31日送电成功，工程进入试运行阶段。
这种利用盐矿洞穴的储能寿命长、成本低、安全环保、占地面积小，成为大规模储能发展的重要方向。
3 储能市场谁主沉浮？
全球储能市场以欧美最为成熟。
美国 2020 年电化学储能装机新增1.1GW/2.6GWh，是储能装机主要的增长动力，同比增长 207%。
截至 2020 年欧洲户用储能累计1.6GW， 市场规模居全球第一。
德国是全球最大 的户用储能市场。
根据 BNEF 统计，德国 2020 年户用储能新增552MW/1.02GWh，累计安装超过 30 万套家庭储能系统。
目前行业玩家包括电池企业、PCS 企业、系统企业三类。
锂电池/逆变器占储能系统价值量达 60%/20%。
从电池出货量上看，2019 年排名第一的宁德时代领先第二名 2 倍，领先地位渐显。
在欧美推广较快的户用储能方面，国内的派能科技户用储能全球第二。
海外主要储能公司主要是特斯拉和LG化学。
特斯拉自 2016 年开始布局光储业务。
2016 年公司收购太阳能发电系统供应商 Solar City，正式进入能源行业，并推出 Powerwall、 屋顶光伏等产品。
Powerwall、Megapack 和 Solar Roof 是公司光储板块的主要产品。
公司光储板块 2021 年 Q3 实现收入 8.06 亿美元，比去年同期增长 39.2%。
未来全球市场将是特斯拉、LG化学和中国储能产业链的竞争和合作。
资料来源：
东方证券-储能行业专题报告1：储能市场加速开启，商业模式未来可期;
中国能源研究会储能专委会-能源行业：储能产业趋势2022年2月;
中信证券-储能行业专题报告系列（一）：储能产业序幕开启，全球竞争力可期;
招商证券-储能行业专题报告（二）：成本下降与政策推动储能步入实质性成长期;
德邦证券-储能设备行业：储能专题系列报告之储能行业总览，储能，能源革命下的超级赛道;
东方证券-储能行业专题报告3：美国储能市场，政策驱动，商业模式成熟；
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