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财政部日前下发《 财政部关于下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知 》。根据《通知》，本次下达山西、内蒙古、吉林等11个省区可再生能源电价附加补助， 共计资金27.5496亿元。 其中，风电补贴14.7亿元，光伏补贴12.5亿元，生物质能补贴2890万元 。 这是年内的第二批，上一次是39亿，那时我也给大家讲过。 光伏、风电、新能源汽车一直都是新能源的三大核心主线 ，最近两个月，整个新能源板块表现都比较活跃，涨幅都比较大，像绿电、氢能、风电、光伏、新能源汽车都是。 如今，又释放这个补贴消息，无疑又给这个板块加上利好 ，很多粉丝肯定也会疑问，这个板块前期都涨那么多了，短期内的行情还会继续吗？这里，萝卜君想说， 现在的很多政策出台，短期行情我们不能肯定，但中长期来看，有政策支持就不算差！ 应着这个主题，往往我都给大家讲很多逻辑，今天改下，给各位盘点下，光伏、风电的概念股。 光伏产业链包括硅料、硅片、光伏设备、电池片、HIT电池龙头、组件、光伏玻璃、胶膜、逆变器、BIPV等， 其中这些细分逻辑我都给大家讲过。 硅片 中环股份是硅片领域的龙头 ，主打产品区熔单晶硅，这位居全球第三位，国内市占率超过80%。 隆基股份硅料里也有它，公司是覆盖了从硅料到硅片，再到电池片和组件，再到电站的光伏全流程产业链， 硅片更是做到了全球第一，光伏组件也跃居全球第五位。 大港股份 旗下公司也在从事硅片、组件、电池片等多领域的研发工作。 硅料 通威股份 是硅料的龙头，布局光伏行业十余年，现在也可以称为是电池、硅料双领域的冠军，在全球范围内都具有成本优势。 上周该公司还发公告称，青海高景拟于2022-2026年向公司旗下子公司合计 采购不低于21.61万吨多晶硅产品，按目前国内单晶致密料成交均价26.61万元/吨（含税）测算，预计这笔销售总额约509亿元（不含税）以上。 隆基股份也和新特能源 签订了多晶硅料的合作协议。 光伏设备 迈为股 份电池网设备市占率在我国是位居第一。 晶盛机电公司 制备晶体生长炉， 市场份额达到50%。 捷佳伟创 主营硅电池设备的 市场份额是达到50%。 上机数控 主营产品是金刚线切片机，国内市场占有率是45%，全球市占率也已达到33%，是切片机设备龙头。 奥特维主营的产品是光伏装备 ，广泛应用在光伏、锂电池行业。 电池片 在这领域，这七家公司的 销售额排名依次是通威股份、隆基股份、爱旭股份、晶澳科技、天合光能、晶科科技，由高到低 。 其中爱旭股份出口的太阳能高效电池是全国冠军，全球主要晶硅组件商都是爱旭股份的客户。 HIT电池 中环股份是光伏硅片供应龙头 ，在向半导体和新能源方向延伸扩展，进行HIT电池的研发升级。 通威股份 是全球领先的光伏产业，电池和硅料双领域领军者，也是在积极研发异质结电池。 苏州固锝 是二极管制造龙头，研发出来了HIT电池所需要的银浆。 天合光能 是打破了国外对HIT电池研发的垄断，主营单晶、多晶组件的生产，组件销售额处在全球前三名。 光伏玻璃 信义光能同福莱特 一起掌握了光伏玻璃的半壁江山，是双寡头市场格局。其中福莱特还涉及到其他玻璃的研发和生产，是行业标准的主要设定者。 逆变器 阳光电源是细分行业的龙头 ，在光伏逆变器领域是处于世界第二名，市占率达到13%。 固德威在19年时 ，其储能逆变器产品销量达到全球首位，现在其正在开发光伏发电+储能的新型产品。同样，科士达也在试图开展光伏发电+储能的新模式。 上能电气是逆变器领域的前三 ，主营电子设备的开发生产和销售。 BIPV
隆基股份在光伏行业绝对称得上是光伏龙头 ，目前的BIPV业务正在积极推广，其收购森特布局BIPV市场，是今后重点业务之一。甚至在2024年计划在BIPV方面达到百亿规模。 森特股份是从事绿色节能建筑材料， 隆基即将成为第二大股东 ，一起推进BIPV项目的发展。 东方日升 的BIPV屋顶光伏业务已经在美国试销，是世界太阳能领域的领导者。 接下来说风电产业链， 这个产业链包括叶片、风塔、齿轮箱、铸件轴承、变流器、整机、运营商等。 叶片 这俩是行业的典型龙头， 中材科技市占率连续9年第一 ，在大叶片领域处于主导地位。 时代新材是专注70米的大叶片，海陆双领域格局。 风塔 泰胜风能 是最早布局塔架的企业，产品覆盖发电设备、化工设备安装制作、钢结构。 天顺风能 是国内风塔生产商龙头，主要是生产1.5MV功率以上的风塔，和全球的整机巨头长期合作，规模和质量均处于行业前列。 天能重工 还在积极拓展产业链，在延伸储能发电，建设了多个基地，以提高产能。 铸件轴承 日月股份 全球装机量达到60.4GW，铸件需求量超120万吨，全球市占率达到20%，稳居行业龙头地位。 吉鑫科技 是锻件龙头，是进行风电场开发和零部件的生产，是火炬计划企业。 相比之下，通 裕重工是专注于高端铸件，业绩也十分稳健。 整机 金风科技是中国最大风电整机厂商 ，从事的是风电场开发建设、风电服务和风机制造三大业务。 东方电气则是整机第二梯队龙头。 明阳智能 主要是制造高端设备，产品用于风电机组、风电场的开发建设。相比之下，运达股份的发电规模较小。 今天先写到这里，每个细分产业里可能还有没提到的标的，欢迎粉丝家人们积极补充，我在评论区给大家讲解。
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来源：Datayes投研
