原创 量子投研 量子投研 2022-06-08 07:03 发表于浙江
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超超临界高效发电技术1个
折叠屏1个
游戏2个
储能14个
海内外大事
据央视新闻，国务院总理到交通运输部考察，并主持召开座谈会。 要切实做到疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，进一步打通交通物流大动脉和微循环，加强重点行业、区域和企业货运保障。各地各部门要强化协同联动，推动货运量尽快实现正增长，为二季度经济合理增长提供支撑，保持中国经济长期向好、平稳健康发展。要坚持适度超前，加强交通基础设施和现代物流体系建设，抓紧梳理开工一批项目，优化审批，加大长期低息贷款支持。深化放管服改革，优化营商环境，培育壮大物流市场主体，建设统一开放的交通货运市场体系，降低全社会物流成本。
超临界发电被称为继新能源汽车之后，我国下一个有爆发力的打开CPEM了解更多新技术。 6日，中共中央宣传部举行中国这十年系列主题新闻发布会，科技部部长王志刚介绍了实施创新驱动发展战略 建设科技强国的有关情况，数次提到超超临界高效发电技术。超临界发电被称为继新能源汽车之后，我国下一个有爆发力的新技术。
国家药监局综合司发布关于进一步加强新冠病毒检测试剂质量安全监管工作的通知， 对新冠病毒检测试剂实行最严格的监管，采取坚决有力举措，严格落实企业和使用单位主体责任，严格落实地方政府属地监管责任，毫不放松抓实抓细各项监管工作，坚决守住质量安全底线，巩固来之不易的监管成果，为疫情防控提供有力保障。
中储粮集团在湖北、江苏、河南、山东等主产区的夏粮收购全面启动。 中储粮集团公司购销计划部副部长白海峰表示，目前小麦收购均价在3000到3100元每吨左右，高于最低收购价700到800元每吨，有力促进了广大农民朋友在丰产之年实现增收。下一步随着新粮集中上市，中储粮集团轮换收购工作将全面展开，峰值日均收购量将达到10万吨以上。
根据全球最新车企市值排行榜，比亚迪反超大众集团排名第三，总市值达到1288亿美元，大众集团为1176亿美元。 特斯拉仍是全球市值第一车企，以7288.8亿美元遥遥领先其它车企。丰田集团紧随其后排名第二，总市值为2289.6亿美元。第11名长城汽车市值超越了法拉利，第13名为上汽集团，第16和第20名分别是蔚来和理想。
国家新闻出版署发布6月份国产网络游戏审批信息，此次共有60款游戏获批，除一款端游和一款页游外，其余均为移动游戏。 包括米哈游、完美世界、波克科技、英雄互娱等多家知名厂商的游戏获批。中国移动旗下的咪咕互动、搜狐旗下的畅游也获得游戏版号。此次名单中仍无腾讯和网易两家头部大厂的版号信息。另外，此次审批名单中共16款游戏有了试点的备注。有业内观点认为，带试点的是属地自审游戏，要求运营单位和出版单位都在省内的第四类游戏。目前上海和北京正在试点，浙江、海南在实验阶段。
中国5月末外汇储备31277.8亿美元，环比增加80.6亿美元，前值31197.2亿美元；5月末黄金储备持稳于6264万盎司。
外汇局：5月我国外汇市场运行总体平稳，境内外汇供求保持基本平衡；当前外部环境依然复杂严峻，全球经济面临的风险挑战增多，国际金融市场仍存在较大不确定性，但我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济长期向好的基本面没有改变，将支持外汇储备规模保持总体稳定。
央视新闻，我国在建重大水利工程投资规模超过1万亿元，各项工程正加快推进。 重大水利工程吸纳投资大、产业链条长、创造就业机会多。据测算，重大水利工程每投资1000亿元，可以带动GDP增长0.15个百分点，新增就业岗位49万个，为促进经济稳定增长发挥重要作用。
美国财长耶伦表示，美国面临的挑战包括不可接受的通货膨胀水平，供应链中断带来的阻力； 需要采取适当的预算立场，以辅助美联储在不削弱劳动力市场的情况下抑制通胀的行动。
世界银行：将2022年全球经济增长预期下调至2.9%，4月为3.2%； 2022年发达经济体经济增长将减速至2.6%，而1月份的预测为3.8%；预计2022年乌克兰经济萎缩45.1%，俄罗斯经济萎缩8.9%；新兴市场和发展中经济体的增长将从2021的6.6%放缓至2022年的3.4%，远低于2011-2019年的平均水平4.8%；预计2022年欧洲、中亚地区经济将收缩2.9%，2023年增长1.5%；如果下行风险成为现实，2022年全球经济增长率将降至2.1%，2023年将降至1.5%，这将导致人均增速接近于零。
最近三天市场热度：60%＞72%＞39%
最近三天成交量：9350亿＞11000亿＞10000亿
公告精华
盛新锂能： 预计2022年上半年净利润26亿元-29亿元，同比增长793.90%-897.04%；主要系报告期内新能源产业快速发展，下游客户对锂盐的需求强劲增长，公司锂盐的销售价格较上年同期大幅上升所致。
万科A： 5月公司实现合同销售面积187.5万平方米，合同销售金额307.6亿元；1-5月公司累计实现合同销售面积981.1万平方米，合同销售金额1681.1亿元。
仁度生物： 近日获得全自动核酸检测分析系统、样本保存液（Swab 型）、样本保存液（GY01）、核酸提取试剂（NA02）、核酸提取试剂（RNA03）等5项欧盟CE认证。
奥翔药业： 舒更葡糖钠原料药通过CDE技术审评。
安科生物： 控股子公司获得重组抗HER2人源化HuA21单克隆抗体注射液药品注册申请受理。
*ST科华： 公司产品新型冠状病毒（2019-nCov）抗原检测试剂盒（胶体金法）被列入WHO应急使用清单。
守正用奇
机会挖掘
科技部长频频点名，超超临界高效发电技术正全国性推广
我国连续15年布局研发！
据上证报6月7日报道，在近日宣传部举行中国这十年系列主题新闻发布会，科技部部长数次提到超超临界高效发电技术，并表示我国连续15年布局研发了百万千瓦级超超临界高效发电技术 ，处于全球先进水平，正在向全国推广。
超超临界是指介质的状态。在煤电生产领域，就是指水的状态。蒸汽的压力、温度等参数越高，能效也就越高。在22.115兆帕压力、374.15℃下，水蒸气的密度会增大到与液态水一样，这个条件叫做水的临界参数。
比这个参数高就叫做超临界参数，而炉内蒸汽温度不低于593℃或蒸汽压力不低于31兆帕则被称为超超临界。用这样的蒸汽去推动汽轮机组做功的发电技术就是超超临界燃煤发电技术。
在碳达峰、碳中和大背景下，煤电行业只能走更高效、更清洁、更灵活道路，这也是超超临界技术今后的发展方向。燃煤发电的技术革命，对我国能源生产具有决定性作用。我国超超临界机组投运十多年来，通过引进、消化和吸收，实现了工程设计、制造、建设技术的重大突破，无论容量、参数、效率、煤耗和超低排放改造均达到世界领先和先进水平，成为世界上蒸汽参数最高和供电煤耗最低的国家。
相关公司方面 超超临界高效发电技术 板块
大连重工：公司是我国电站用高端铸件提供商，是100万千瓦超超临界机组用大型气缸国内独家生产商。
首航高科：公司为内蒙古华厦朱家坪电力有限公司一期2x660MW超超临界机组提供直接空冷系统设备。
国机重装：突破600℃超超临界汽轮机组高、中压转子核心技术，具备批量制造能力，630℃超超临界汽轮机组铸钢件率先实现了国产化，今年2月与哈电集团、东方电气签订3台1000兆瓦级特大型超超临界发电机组转子合同。
力源科技：公司为三代、四代核电技术常规岛二回路提供凝结水精处理系统；为发电容量300MW～1000MW超临界、超超临界火电厂提供凝结水精处理系统。
赣能股份：丰城三期2×1000MW超超临界机组在汽轮机、锅炉、辅机、运行控制等机组工艺上都进行了优化，机组全负荷供电标煤耗属于行业领先水平，同时采用行业领先节能环保技术，在燃煤效率、发电效率上有显著提高。
永泰能源：在运的4台百万千瓦级超超临界燃煤发电机组具有低耗能、低排放、低污染、高效率特征；4台60万千瓦级机组也分别属于超临界和超超临界机组，另外2台30万千瓦级机组属于热电联供机组，为郑州市定点热源。
宝新能源：运营的电力机组为国家政策支持的资源综合利用机组及低能耗的百万千瓦级超超临界机组，机组性能清洁环保，历年所排放主要污染物指标，均大幅低于现有国家标准，达到目前国内发电机组先进排放指标水平。
盘江股份：投资设立贵州盘江普定发电有限公司开展盘江普定2×66万千瓦超超临界燃煤发电项目前期工作，该发电项目是公司主导的盘江新型综合能源基地项目实施的关键一环。
发改委印发：推动新型储能参与电力市场和调度运用
国家发改委6月7日消息，近日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司印发《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》。
在这份文件中，明确了新型储能可转为独立储能的两种情形： 具备独立计量、控制等技术条件，接入调度自动化系统可被电网监控和调度，符合相关标准规范和电力市场运营机构等有关方面要求，具有法人资格的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场；鼓励以配建形式存在的新型储能项目，通过技术改造满足同等技术条件和安全标准时，可选择转为独立储能项目。
除作为独立储能参与电力市场外，《通知》鼓励配件新型储能与所属电源联合参与电力市场。各地根据市场放开电源实际情况，鼓励新能源场站和配建储能联合参与市场，利用储能改善新能源涉网性能，保障新能源高效消纳利用。随着市场建设逐步成熟，鼓励探索同一储能主体可以按照部分容量独立、部分容量联合两种方式同时参与的市场模式。
在建立电网侧储能价格机制方面，《通知》提出，鼓励电网侧根据电力系统运行需要，在关键节点建设储能设施。研究建立电网侧独立储能电站容量电价机制，逐步推动电站参与电力市场；探索将电网替代型储能设施成本收益纳入输配电价回收。
预计行业有望保持翻倍式增长
支持新型储能行业发展的各类措施不断出台，哪些投资机会？
2022年储能电池产量将超过60GWh，同比增幅接近100%，在原材料成本高位的情况下，预计全年全球储能行业仍将保持超过100%的增长。
根据对发电侧、电网侧、用户侧对储能需求的初步测算，预计2022年至2025年储能装机需求分别为13.4GWh、33.1GWh、63GWh、105.6GWh，对应2021年至2025年复合增长率为122.2%。
设备方面，预计2022年至2025年电化学储能装机需求对应的设备成本分别为61亿元、196亿元、454亿元、887亿元，储能消防市场空间分别为13亿元、33亿元、63亿元、106亿元，储能温控市场空间分别为6亿元、17亿元、35亿元、63亿元。
政策变化已使独立储能具备高经济性，再加上配储政策，预计到2025年电网侧独立储能需求将达13.8GWh，年复合增长85%，国内表前市场装机量有望达82.2GWh，年复合增长93%，看好电网侧独立储能高经济性下，产业链的投资机会。
华为发力研发折叠屏手机，预计市场规模或快速增长
2021年全球折叠屏手机销量达到710万部
据上证报6月7日报道，华为近日在折叠旗舰创新技术媒体沟通会上表示，未来会持续加大对折叠旗舰研发投入，为消费者带来更加极致的使用体验，推动折叠屏手机迈入理想之境。第三方数据显示，5月份中国市场折叠屏手机销量前三名均来自华为，包括华为Mate Xs 2、华为P50 Pocket和华为Mate X2。
自2018年以来，折叠屏手机累计发布机型数量已经超过20款，2021年全球折叠屏手机销量达到710万部，同比增速超过270%。随着铰链、屏幕等关键零部件的设计革新以及材料改良，终端产品的使用体验在不断向好发展，价格呈现下降趋势，消费者的接受程度也在提升。预计到2025年，全球折叠屏手机销量有望突破2700万台，未来几年市场规模将快速增长。
相关公司方面 折叠屏 板块
精研科技：公司由MIM（金属注射成型）零件业务向组件业务发展，目前已具备转轴的研发及量产能力，与几大头部品牌客户均有合作。
宜安科技：公司的液态金属产品已在折叠手机铰链等产品上得到批量应用。
至暗时刻已过，成长白酒业绩弹性有望释
中期维度配置价值凸显，逐步加大对成长白酒标的配置。 伴随次高端需求修复，成长标的业绩弹性有望逐步释放，当下白酒成长性标的业绩与估值匹配度高，在板块内部估值优势凸显，业绩改善预期下，配置价值凸显。中期维度，疫情扰动不改白酒结构性繁荣，成长标的扩张逻辑仍在。
至暗时刻已过，成长白酒业绩弹性有望释放。 疫情扰动弱化，经济回暖叠加社交场景修复，白酒需求整体改善，次高端需求加速修复，汾酒、酒鬼、舍得等回款进度符合预期、库存良性，销售表现环比改善；同时，得益于相对温和的信用环境，酒鬼、汾酒等标的高端单品或恢复高速放量，成长标的22年下半年业绩增速有望环比改善。
成长白酒估值优势体现，配置价值凸显。 21年下半年市场对经济增速存回落预期，叠加22Q1疫情扰动，成长性标的估值持续回落，当下市盈率与区域酒、高端酒比值已回落至历史区间低位，在板块内部估值优势凸显；从业绩、估值匹配视角看，当下舍得、酒鬼、汾酒PEG均处于低位，需求回暖之下业绩弹性大概率释放，成长标的配置价值凸显。
疫情不改成长逻辑，全国化、高端化延续。 我们预计，得益于疫后经济改善，22年下半年白酒整体需求将环比抬升，成长性标的省外市场拓展压力将缓解；中期维度，信用环境保持相对温和前提下，疫情仅放缓而非逆转消费升级趋势，高端、次高端仍旧保持扩容趋势，成长标的结构抬升延续，高业绩弹性有望维系。
相关公司方面
逐步加大对高成长白酒标的，舍得酒业、山西汾酒及酒鬼酒，
乐观期待 水井坊 业绩改善。
深圳发布：培育发展智能传感器产业集群行动计划
深圳市工信局等三部门发布《深圳市培育发展智能传感器产业集群行动计划（2022-2025年）》，提出到2025年，智能传感器产业增加值达到80亿元，较2021年的40亿元翻番。
重点聚焦消费电子、智能驾驶、智能机器人等应用领域，发展基于MEMS工艺，涵盖力、光、声、热、磁、气等智能传感器产品。
MEMS传感器正在逐渐取代传统机械传感器，受益5G、物联网、新能源汽车等产业加速兴起，市场空间持续增长。伴随国内半导体制造工艺逐渐升级，加之本地化服务与成本优势，MEMS制造环节向中国转移趋势明显。
相关公司公司方面
和林微纳：国内MEMS精微零部件龙头，半导体测试针探贡献新动能；
敏芯股份：国内唯一掌握多品类MEMS芯片设计和制造工艺能力的上市公司；
万讯自控：正在推进MEMS技术的行业应用。
国家新闻出版署发布6月份国产网络游戏审批信息，此次共有60款游戏获批
国家新闻出版署发布6月份国产网络游戏审批信息，此次共有60款游戏获批，除一款端游和一款页游外，其余均为移动游戏。
包括米哈游、完美世界、波克科技、英雄互娱等多家知名厂商的游戏获批。中国移动旗下的咪咕互动、搜狐旗下的畅游也获得游戏版号。此次名单中仍无腾讯和网易两家头部大厂的版号信息。
另外，此次审批名单中共16款游戏有了试点的备注。
业内观点认为，带试点的是属地自审游戏，要求运营单位和出版单位都在省内的第四类游戏。目前上海和北京正在试点，浙江、海南在实验阶段。
相关公司方面 游戏 板块
中青宝、三七互娱、吉比特、满族网络、汤姆猫等
广州将推出元宇宙发展政策，两大方向有望最先落地
据6月6日报道，广州市南沙新区近期将出台推动元宇宙生态发展的具体措施元宇宙九条。
据介绍，南沙将在共性政策的基础上出台特色专项政策：每年安排1亿元对元宇宙关键技术协同攻关给予单个项目最高1000万元支持。对承担国家、省、市级项目分别给予100%最高500万元、70%最高300万元和50%最高200万元的资金奖励。
资料显示，2021年被称为元宇宙元年，2022年热度仍然不减，今年伊始多地两会中元宇宙都是热词。据不完全统计，此前湖北武汉、安徽合肥、四川成都、上海市徐汇区均已将元宇宙写入新一年度的地方政府工作报告。除此之外，多地的产业规划中也提及元宇宙。发展元宇宙并不是脱实向虚，而是实现数字经济与实体经济深度融合，切实赋能实体经济全面升级。
沉浸互联网是未来发展趋势，目前元宇宙处于发展阶段最初期，相比C端应用落地（需要接入终端普及），预计G端/B端项目有望最先落地，随着各国及地方政府逐步出台元宇宙相关政策，城市馆、展览馆、主题馆、企业馆等及文旅演艺活动均有望成为虚拟文创类项目最先落地的应用场景。
相关公司方面 元宇宙 板块
国光电器：广州公司，互动平台称研发和完善基于VR及区块链技术的元宇宙数字艺术社区、沉浸式社交游戏等产品，大力发展元宇宙业务
山水比德：广州公司，公司称在元宇宙项目中的核心竞争力主要体现在两个方面，一是基于景观设计的场景创新和设计能力，二是基于山水智境的数字创新能力和虚拟场景技术实现能力。
顺势而为
昨日回顾
昨日回顾
A股兴，美股衰 ！
技术面分析： A股已连续两个交易日成交量破万亿，强势特征明显，接下来量能能否重新有效释放，是大盘短期走势的关键，若继续放量，无论涨跌，大盘短期内仍处于强势，若量能大幅萎缩，则大盘回调蓄势整理。
基本面分析： 经过近一年多的充分回调，创业板回调幅度近40%，科创板回调超过50%，A股中的高科技成长股泡沫基本被充分挤压，科技股正在重新轻装上阵，这为A股市场未来强化进攻提供了有利条件。
今日展望
操作策略： 尽管题材股获利回吐，但蓝筹股的强势稳定了大盘运行，连续两个交易日量能过万亿，接下来量能能否重新有效释放是大盘短线走势的关键，若继续放量，无论涨跌，大盘短期内仍处于强势，若量能大幅萎缩，则大盘回调蓄势整理。短线切忌追高，关注可能的结构转换，挖掘三低股投资机会。
今日展望
① 储能 火电 电力
② 折叠屏 游戏
③ 锂电 光伏 汽车芯片
④ 消费家电
⑤ 挖掘的板块
