2022年我国风电设备行业供需现状分析市场呈现结构性供需失衡状态

一、风电设备需求分析

风电设备是利用风能发电或者风力发电的设备。双碳背景下，风力发电作为技术相对成熟、成本较低、商业开发进程较快的新能源，受到国家的重点关注。在风电相关政策支持下，近年来我国风力发电新增装机容量、累计装机容量保持增长。经历两轮抢装潮后，2020年、2021年我国风力发电新增装机容量、累计装机容量快速提升。

根据国家能源局数据，2020年，我国风力发电新增装机容量为7167万千瓦；风力发电累计装机容量达28153万千瓦；2021年，我国风力发电新增装机容量为4757万千瓦，风力发电累计装机容量达32848万千瓦。

数据来源：国家能源局、观研天下数据中心整理

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据观研报告网发布的《中国风电设备行业发展现状研究与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，目前我国已经成为全球第一大风力发电装机市场，风电新增装机容量的增长推动风电设备需求增多，过去五年我国风电新增装机容量CAGR为17%，随着风电机组及产业链技术成熟，预计未来三年我国新增风电装机容量有望维持高速增长，成为风电设备需求长期增长的逻辑。

数据来源：观研天下数据中心整理

从细分市场来看，2021年我国海上风电新增装机、累计装机创历史新高，分别达1690万千瓦、2639万千瓦。海上风电进入高速成长期，加上相比陆上风电，海上风电风机利用率更高、单机容量更大、运行更加平稳、更靠近沿海用电终端，海上风电有望成为风电设备需求增长的重要推动力。

数据来源：国家能源局、观研天下数据中心整理

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资料来源：观研天下整理

二、风电设备供给分析

风电行业需求的高速增长带动了一批风电设备企业快速成长，如明阳智能、日月股份、天顺风能等。但随着降低风电上网指导价、逐步取消风电项目补贴、开展风电项目竞争性上网等政策措施出台，招标价下行成为风电降本的必然要求，使得风电设备企业在成本管控方面面临较大的挑战，降本成为风电设备制造的大势所趋。

目前风机大型化是降低风电设备成本最有效的途径，主要体现在均摊风机固定成本、均摊非机组成本、提升机组可利用小时数及发电量三个方面。

资料来源：观研天下整理

此外，近年来国家通过要求风机国产化率、风电全额上网和财税上扶持等政策推动本土风电设备企业发展，现阶段除大容量、海上风电机组的主轴承、变流器、变压器和变桨系统等少数部件外，风电大部分零部件已实现国产化。据数据，国产风电设备市场占有率由2000年左右的不足20%上升至如今的95%以上，这使得风电设备的降本空间进一步打开。

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）

三、风电设备供需平衡分析

值得指出的是，虽然本土制造企业在核心零部件的生产上相对进步，但由于风电设备的大型化改变了市场需求，而部分本土制造企业又未对工艺技术、生产设备、产能布局及时改进升级，使得供给端的供给能力与市场需求出现错配。因此，总体上我国风电设备行业呈现结构性供需失衡状态。